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华兴资本通过香港上市聆讯 投行估值30-40亿美元

[摘要]华兴资本已通过香港IPO聆讯,下周正式启动分析师预路演,并于9月中旬开启一系列国际路演行程。

作者 | 舒虹 编辑 | 安心

全天候科技独家获悉,华兴资本今日(9月6日)已通过香港IPO聆讯,下周正式启动PDIE 分析师预路演(Pre-Deal Investor Education),并于9月中旬开启一系列国际路演行程。

6月25日,华兴资本正式向港交所提交上市申请,启动赴港上市流程,主承销商为高盛、工银国际,财务顾问则为华兴资本自身。

华兴资本本次IPO募资金额为3-4亿美元。募资金额将主要用于拓展投资银行、投资管理、私人财富管理以及技术研发等方面。

全天候科技了解到,投行对华兴资本给出的最新估值为30-40亿美元。

华兴资本2004年由包凡创立,是国内公认的新经济领域最有影响力的投资银行。自成立以来,中国互联网行业最具影响力的一系列融资、并购、上市行为的背后,都有华兴资本的身影。

除投资银行之外,华兴还构筑了投资管理、华菁证券等多条业务线。招股书显示,华兴的业务模式为早期-成长期-后期/上市后“漏斗模式”,可为企业提供私募融资、直接投资、并购、股票承销、资产管理等全生命周期一站式的金融服务。

华兴资本招股书中的“漏斗”业务模型

根据招股书,华兴资本2017年经调整后收入为2.12亿美元,同比增长47.6%,2018年一季度调整后收入更是达到9292万美元,同比猛增了1.75倍;在净利润方面,受益于投资银行及投资管理业务成长迅速,今年一季度经调整后净利润达3567万美元,同比增长了4.22倍,华兴2017年收入与2018年一季度收入增幅同比均创历史新高。

华兴资本上市后定位为全球“新经济金融服务第一股”。相较于此前上市的投资银行,华兴所服务的新经济势力可能会成为支撑其估值的利器。

招股书显示,截至2017年12月31日,华兴资本现有客户群在中国前20名新经济公司中占据15席,所服务的独角兽客户市值占中国独角兽总市值的56%。

招股书显示,截至2018年3月31日,华兴资本已为约700项交易,逾1000亿美元提供顾问服务,所管理的资产管理规模约41亿美元,2013年至2017年五年期间,为中国新经济公司承销的香港及美国IPO数量于中国投资银行中排名第一。